Investitsiya portfeli-bu korxonaning ishlab chiqilgan investitsiya strategiyasiga muvofiq investitsiya faoliyati uchun mo'ljallangan maqsadli shakllantirilgan real va moliyaviy investitsiya ob'ektlari to'plami. Portfelning ma'nosi bo'sh mablag'larni investitsiyalash usullari va usullarini takomillashtirish, minimal tavakkalchilik bilan belgilangan rentabellik darajasiga erishishdir. Investitsiya portfelini shakllantirishning asosiy maqsadi eng samarali va ishonchli investitsiyalarni tanlab, ishlab chiqilgan investitsiya siyosatining amalga oshirilishini ta'minlash sifatida shakllantirilgan. Tanlangan investitsiya siyosatining yo'nalishiga va investitsiya faoliyatini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlariga qarab aniq maqsadlar tizimi belgilanadi. Har qanday investitsiya portfelini shakllantirishda investor aniq maqsadlarni qo'yadi: zarur rentabellik darajasiga erishish; kapitalning o'sishi; investitsiya xavflarini minimallashtirish; investitsiya qilingan mablag'larning investor uchun maqbul darajada likvidligi.